Politisi korup, nasionalis fanatik, dan kekuatan-kekuatan penghasut perang lainnya terus-menerus membahayakan lapisan tipis perdamaian antara negara-negara tetangga Ostania dan Westalis. Terlepas dari intrik mereka, mata-mata terkenal dan ahli penyamaran “Twilight” menjalankan misi-misi berbahaya satu demi satu dengan harapan tidak ada anak yang harus mengalami kengerian perang.
Di kota Berlint yang ramai di Ostania, Twilight menggunakan nama samaran “Loid Forger,” seorang psikiater terhormat. Namun, niat sebenarnya adalah untuk mengumpulkan informasi tentang politisi terkemuka Donovan Desmond, yang hanya jarang muncul di depan umum di sekolah putranya: Akademi Eden yang bergengsi. Dengan bantuan pegawai balai kota yang belum menikah, Yor Briar, untuk berperan sebagai istrinya dan mengadopsi Anya, seorang anak yatim piatu berusia enam tahun yang penasaran, sebagai putrinya, Loid menjalankan rencana besarnya. Ia akan mendaftarkan Anya di Akademi Eden, tempat Loid berharap Anya akan berprestasi dan memberinya kesempatan untuk bertemu Donovan tanpa menimbulkan kecurigaan.
Sayangnya bagi Loid, bahkan seorang pria dengan bakat seperti dirinya pun kesulitan berperan sebagai ayah dan suami yang penyayang. Dan sama seperti Loid yang menyembunyikan identitas aslinya, Yor—yang merupakan pembunuh bayaran bawah tanah yang dikenal sebagai “Putri Duri”—dan Anya—seorang esper yang dapat membaca pikiran orang—juga tidak berencana untuk mengungkapkan rahasia mereka sendiri. Meskipun keluarga yang tampak sempurna ini dibangun di atas tipu daya, keluarga Forger secara bertahap memahami bahwa cinta yang mereka bagi satu sama lain mengalahkan segalanya.
