Setelah Ujian Penyihir Kelas Satu, trio—penyihir elf Frieren, prajurit Stark, dan penyihir kelas satu Fern—mendapatkan akses ke Dataran Tinggi Utara yang berbahaya. Saat rombongan terus maju menuju Aureole, musuh-musuh tangguh memaksa Stark untuk menghadapi rasa tidak amannya, memperkuat tekadnya dan perannya sebagai garda terdepan rombongan. Sementara itu, Fern terus menghargai karunia yang telah diberikan kepadanya sepanjang hidupnya, masing-masing merupakan pengingat akan orang-orang yang ia sayangi.
Frieren—masih menghormati sumpahnya untuk memahami kemanusiaan—mengenang kembali perjalanannya bersama rombongan Sang Pahlawan dan pertemuannya yang singkat dengan sosok legendaris. Saat ia merenungkan perjalanan waktu, penyihir elf itu diam-diam mempertanyakan apakah ia benar-benar telah berubah, namun dalam pilihan-pilihan kecil yang hampir halus yang ia buat, ada tanda-tanda bahwa ia mungkin telah menjadi lebih manusiawi daripada yang ia sadari.
