Rakugo, bentuk seni bercerita tradisional, membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi seorang murid untuk menguasainya dan naik ke peringkat tertinggi, yaitu shinuchi. Sejak kecil, Akane Ousaki telah terpesona oleh pertunjukan rakugo ayahnya, Tooru. Mengintip dari balik pintu geser, ia akan menghabiskan waktu berjam-jam menonton dan meniru karya ayahnya.
Bagi Tooru, satu-satunya hal yang memisahkannya dari peringkat yang didambakan itu adalah ujian promosi di depan penonton dan seorang master rakugo senior, Isshou Arakawa. Meskipun penampilannya penuh semangat, Tooru dikeluarkan dari sekolah rakugo setelah ujian tersebut. Hal ini membuatnya menyerah pada rakugo sepenuhnya dan memilih pekerjaan biasa, yang menghancurkan hati putrinya.
Dipenuhi kesedihan dan kemarahan, Akane kini mencari pembalasan dendam kepada pria yang menolak untuk melihat kejeniusan di balik gaya rakugo ayahnya. Ia memohon kepada mantan guru rakugo Tooru, Shiguma Arakawa, untuk membimbingnya. Namun Shiguma merasa tidak layak menerima murid lain setelah apa yang terjadi pada ayahnya enam tahun sebelumnya. Untuk melihat apakah ia memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk memasuki dunia rakugo, Shiguma mendesak Akane untuk menguji tekadnya dengan tampil di depan penonton.
