Hole—sebuah distrik yang gelap, bobrok, dan kacau di mana yang kuat memangsa yang lemah dan kematian adalah hal biasa—sangat sesuai dengan nama yang diberikan kepadanya. Sebuah wilayah yang terpisah dari hukum dan etika, tempat ini menjadi medan uji bagi para pengguna sihir yang mendominasinya. Sebagai ras yang menduduki posisi tertinggi dalam masyarakat mereka, para pengguna sihir menganggap penduduk Hole tidak lebih dari serangga. Dibunuh, dimutilasi, dan dijadikan bahan percobaan tanpa pikir panjang, para penghuni Hole yang tak berdaya memenuhi lorong-lorong rumah sakit Hole setiap hari.
Dengan akses bebas ke dan dari tempat yang kumuh ini, dan dengan sedikit tantangan terhadap otoritas mereka, para pengguna sihir tampak tak terkalahkan bagi kebanyakan orang—kecuali beberapa orang. Caiman, lebih mirip reptil daripada manusia, adalah salah satu individu tersebut. Dia memburu mereka dalam pencarian jawaban yang gegabah hanya dengan sepasang bayonet yang terpercaya dan kekebalannya terhadap sihir. Terkutuk oleh penampilannya dan dihantui mimpi buruk, para pengguna sihir adalah satu-satunya petunjuk baginya untuk mengembalikan hidupnya ke keadaan normal. Dengan rintangan terbesarnya adalah perutnya, teman wanitanya, Nikaidou, yang menjalankan restoran Hungry Bug, adalah sekutu terbesarnya.
