Di dunia magis ini, seseorang yang memiliki kemampuan magis mudah dikenali dari tanda khas di wajahnya. Mereka yang tidak mampu mempraktikkan sihir akan segera dimusnahkan untuk menjaga integritas magis masyarakat. Namun, jauh di dalam hutan terdapat anomali dalam diri Mash Burnedead, yang dapat ditemukan sedang mengangkat beban dengan satu tangan dan mengangkat kue sus dengan tangan lainnya. Bocah penyendiri dengan kekuatan super—tetapi tanpa kemampuan magis—ini menjalani kehidupan yang tenang bersama ayahnya, jauh dari masyarakat.
Kedamaian Mash segera terganggu ketika pihak berwenang menemukan bahwa ia tidak memiliki kekuatan magis. Mereka memberinya ultimatum: bersaing untuk menjadi Visioner Ilahi, yang akan memaksa semua orang untuk menerimanya, atau dianiaya selamanya. Untuk melindungi keluarganya, ia mendaftar di Akademi Sihir Easton yang bergengsi, yang hanya boleh dihadiri oleh siswa paling elit dan berbakat. Sekarang, Mash harus mengatasi kekurangannya sebagai makhluk tanpa sihir dan melampaui siswa lain—hanya mengandalkan ototnya.
