Hilangnya Skuadron Spearhead di balik cakrawala tidak banyak menyembunyikan intensitas propaganda tanpa henti Republik San Magnolia. Vladilena Miliz terus beroperasi sebagai “Handler One,” komandan skuadron faksi ke-86 yang telah kehilangan kemanusiaannya dalam perang berkelanjutan melawan Legiun.
Di Front Barat, Shinei Nouzen dan pasukannya dikarantina di pangkalan militer yang dikendalikan oleh Republik Federal Giad, yang sebelumnya dikenal sebagai Kekaisaran Giadian. Pemerintah yang baru dibentuk memberikan kewarganegaraan penuh dan kebebasan kepada Delapan Puluh Enam yang diselamatkan. Ditempati oleh presiden Ernst Zimmerman sendiri, kelompok tersebut bertemu dengan putri angkatnya dan Permaisuri terakhir, Augusta Frederica Adel-Adler.
Namun, di tengah ketenangan masyarakat yang lembut ini, Shinei dan timnya merasa bahwa tujuan mereka adalah di medan perang. Tak lama kemudian, mereka sekali lagi berada di tengah gempuran Legiun sebagai bagian dari Skuadron Nordlicht Federasi, ditemani oleh Augusta Frederica. Namun, karena sejarah terulang kembali, mereka menyadari bahwa tidak peduli di pihak mana, kematian dan penderitaan di garis depan adalah satu-satunya penghiburan yang mereka kenal.
