Lima belas tahun telah berlalu sejak perang antara manusia dan iblis dimulai. Tidak puas dengan kemajuan mereka yang lambat ke Alam Iblis, Sang Pahlawan meninggalkan rekan-rekannya untuk segera menuju ke kastil Ratu Iblis. Setibanya di kediaman kerajaan, Sang Pahlawan menemukan sesuatu yang mengejutkan: Ratu Iblis bukan hanya wanita yang sangat cantik, tetapi ia juga meminta bantuan Sang Pahlawan. Bingung dengan kejadian tak terduga ini, Sang Pahlawan menolak untuk bersekutu dengan musuhnya, dengan alasan bahwa perang yang dilancarkan iblis telah menghancurkan Bangsa-Bangsa Selatan.
Namun, Ratu Iblis membantah, dengan alasan bahwa perang tersebut tidak hanya menyatukan umat manusia tetapi juga membawa kekayaan dan kemakmuran, memberikan bukti untuk mendukung klaimnya. Lebih jauh lagi, ia menjelaskan bahwa jika perang berakhir, pasokan yang dikirim oleh Bangsa-Bangsa Tengah untuk membantu Bangsa-Bangsa Selatan akan berhenti, menyebabkan ratusan ribu orang kelaparan. Untungnya, ia menawarkan kepada Sang Pahlawan jalan untuk mengakhiri perang sekaligus membawa harapan bukan hanya bagi Bangsa-Bangsa Selatan, tetapi juga bagi seluruh dunia, meskipun ia membutuhkan bantuannya untuk mewujudkan hal ini.
Akhirnya yakin, Sang Pahlawan setuju untuk bergabung dengan mantan musuhnya dalam pencarian tersebut. Bersumpah untuk tetap bersama dalam suka dan duka, mereka berangkat menuju dunia manusia.
